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煤炭行业:选择介入良机

发布时间:2021-07-10 14:55

  上半年采掘板块涨幅走势略低于沪深300,弱于上证指数,这期间煤炭板块伴随大盘整体走势震荡,二季度冲高回落。

  上半年日本地震核泄漏,希腊等其他国家在08年经济危机后仍未走出困境,美国的量化宽松带来的通胀影响一直在持续,国际油价受空袭影响剧烈波动,国际能源价格保持在高位震荡运行态势。

  上半年高耗能行业生产旺盛,5月份CPI同比上涨5.5%创34个月新高,发改委表示6月份价格总水平同比涨幅将高于5月份。

  下半年煤炭市场有望维持高位平稳运行,内蒙等省市的煤矿兼并重组,稀缺煤种保护开采政策,煤炭整体供应仍将保持总体平稳,运输瓶颈困扰局部地区仍有紧张局面。

  电力行业:降雨季节南方洪涝,水电较前期旱情有恢复,夏季用电高峰,限制高耗能行业发展,电煤供需有望平衡;钢材行业:钢材去库存价格下滑,需求下降;保障房建设有望支持建筑钢材平稳运行;

  考虑6月份CPI或创年内新高,后续调结构刺激能源及下游各行业发展。目前市场仍在等待政府调控措施落实,有再次下行风险,再度下行有望成为投资介入的好时机。优先关注各煤种龙头煤企走势。

  下半年结构调控,限制高耗能行业生产影响能源需求。国际政治经济复苏曲折,任何波动对美元指数能源价格影响,都有可能引起国内能源供需变化。

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